Agendar uma visita técnica
Organize as visitas do dia por equipe de campo, com cliente, endereço, horário e tipo de serviço.
Para quem: NOC e coordenação de campo. Leva: cerca de um minuto.
A Agenda técnica é onde a equipe organiza as visitas do dia: instalação, reparo e manutenção. Cada visita fica ligada a uma equipe de campo e tem um status que você muda conforme o dia anda.
Passos
Abra a agenda
No menu, vá em Rede › Agenda técnica. Use as setas ou Hoje para escolher o dia.
Cadastre as equipes, na primeira vez
Clique em Equipes, digite o nome da equipe e adicione. Faça isso uma vez para cada equipe de campo.
Crie a visita
Clique em Novo. Preencha Equipe, Hora Início, Nome do Cliente e Tipo de Serviço, que são obrigatórios. Se quiser, preencha Turno, Hora Fim, Telefone, Endereço e Observações. Clique em Criar.
Atualize o status durante o dia
Clique no selo de status da visita e escolha Agendado, Em Andamento, Concluído ou Cancelado.
Resultado
A visita aparece no dia escolhido. O topo mostra o Total do dia e quantas estão agendadas, em andamento e concluídas. Use o filtro Todas as equipes para ver a agenda de uma equipe só.
Se não funcionou
O botão Criar diz para preencher os campos obrigatórios
Confira Equipe, Hora Início, Nome do Cliente e Tipo de Serviço. Se a lista de equipes está vazia, cadastre uma em Equipes antes.
Abri visita pela conversa e ela não aparece aqui
O Abrir visita técnica do botão Rede, na conversa, abre um chamado no seu sistema, com o diagnóstico de agora. Ele não cria um item na Agenda técnica. Se a sua equipe usa a agenda, cadastre a visita aqui também.
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