Organizar as conversas no Quadro
Veja as conversas em colunas, por etapa, por atendente ou no funil de vendas, e mova arrastando.
Para quem: atendente e gestor. Leva: cerca de dois minutos.
O Quadro mostra as mesmas conversas da Entrada, só que em colunas. Ajuda a ver de uma vez o que está com a IA, o que espera na fila, quem está atendendo o quê e em que pé estão as vendas.
Passos
Abra o Quadro
Em Conversas, clique em Quadro no trilho lateral.
Escolha a visão
Na lateral do Quadro:
- Visão geral: os números do momento e quem espera há mais tempo.
- Por etapa: colunas IA, Na fila, Atendente, Aguardando cliente e Finalizado.
- Por atendente: uma coluna Sem dono e uma para cada atendente.
- Funil de vendas: Novo lead, Em negociação, Proposta enviada, Fechou e Perdeu.
Se o provedor tem equipes, dá para ver só um setor ou Todos os setores.
Filtre
Na barra do topo, busque por nome, telefone ou protocolo. Os filtros recortam por atendente, etiqueta e origem (por exemplo, Veio de anúncio). O período (Hoje, 7 dias, 30 dias) vale só para as finalizadas.
Mova arrastando
Arraste o cartão para outra coluna. Antes de soltar, a coluna mostra o que vai acontecer, por exemplo Assumir, ou por que não pode. Sem arrastar, use o menu do cartão (os três pontos) em Mover para.
Abra a conversa sem sair do Quadro
Clique no cartão para abrir a conversa por cima do Quadro. Para ir à tela cheia, use Abrir no atendimento no menu do cartão.
Resultado
As conversas mudam de coluna conforme o atendimento anda. Ninguém precisa arrumar o Quadro: ele acompanha sozinho o que acontece nas conversas.
Se não funcionou
Não consigo mover o cartão de outra pessoa
Atendente só move o que é dele ou o que está sem dono. Administrador e gerente movem a conversa de outra pessoa, com confirmação.
Perdeu pede um motivo
Ao marcar uma venda como Perdeu, o THIVIO pergunta por que não fechou. Escolha o motivo para gravar.
Uma conversa que não é venda entrou no funil
No menu do cartão, abra Funil de vendas e escolha Tirar do funil.