Criar um disparo de cobrança com boleto e Pix
Lembrar cliente de fatura um por um não escala. Monte uma campanha que manda o boleto e o Pix de cada cliente, no horário certo, todo dia.
Para quem: financeiro e gestor. Leva: cerca de cinco minutos.
Uma campanha automática busca as faturas direto do seu sistema (IXC, SGP, GesProv) na hora de cada envio. Você escolhe quem recebe, a mensagem e o horário. Depois disso ela roda sozinha, e cada cliente recebe o boleto em PDF com o botão de pagamento (Pix e linha digitável) da fatura dele.
Passos
Abra uma nova campanha
Em Disparos, vá em Campanhas › Automáticas e clique em Nova campanha.
Dê um nome
No passo Identidade, escreva um nome que a equipe entenda, por exemplo "Cobrança 3 dias após o vencimento". O cliente nunca vê esse nome.
Escolha quem recebe
No passo Segmento, use um segmento que você já tem ou clique em Criar novo segmento. Para cobrança, os mais usados são:
- Lembrete pré-vencimento: a fatura vence daqui a N dias.
- Vence hoje: a fatura vence hoje.
- Régua de cobrança: venceu há exatamente N dias.
- Massa de inadimplentes: todos com N dias ou mais de atraso.
Clique em Calcular para ver quantos clientes entram hoje.
Escolha a mensagem
No passo Mensagem, marque Cobrança com boleto (PDF). Escolha o Número que vai disparar e o template aprovado. Para cada variável do texto (nome, valor, vencimento), escolha o campo do cliente ou escreva um texto fixo.
Mande um teste para você
Clique em Preview no alto da tela. Em Testar num número, escolha Amostra ou Escolher cliente, digite o seu WhatsApp e clique em Enviar teste. O teste vai sempre para o número digitado, nunca para o cliente, e não entra nas métricas.
Defina o horário
No passo Agendamento, escolha o Horário do disparo. Em Dias de disparo, deixe De acordo com a campanha: a cobrança já segue o vencimento e pula fim de semana e feriado. Em Pode repetir para o mesmo cliente, o padrão é a cada 7 dias.
Confirme as regras e crie
No passo Compliance, marque as três confirmações. Em Revisão, confira tudo e clique em Criar campanha.
Ative a campanha
A campanha nasce pausada. Na lista de campanhas, clique no botão de play da linha dela (Ativar). Se preferir, abra a campanha pelo nome e clique em Ativar lá dentro.
Resultado
A campanha aparece como Ativa. Todo dia, no horário escolhido, ela busca quem está na faixa e envia o boleto de cada um. Quem responder cai no Atendimento. Clientes que pediram para não receber ficam de fora sozinhos.
Se não funcionou
A opção Cobrança com boleto (PDF) está apagada
Ela exige um segmento que venha do seu sistema, porque cada cliente precisa ter a fatura junto. Volte ao passo Segmento e escolha um público do ERP.
Nenhum template aparece na lista
Só aparecem templates aprovados pela Meta. Para o boleto, o template precisa ter um documento no cabeçalho e o botão de pagamento. Se você não tem um assim, fale com o suporte pelo botão de ajuda do painel.
O botão Continuar não libera no passo Mensagem
Toda variável do template precisa de um campo ou de um texto fixo. Confira se nenhuma ficou em branco.