Enviar a fatura de um cliente pelo WhatsApp

O cliente pediu o boleto e não está numa conversa? Busque pelo CPF e mande o boleto ou o Pix de uma fatura específica.

Para quem: financeiro e atendente. Leva: cerca de um minuto.

A Cobrança avulsa serve para um cliente só. Você busca pelo CPF ou CNPJ, vê as faturas em aberto direto do seu sistema e escolhe qual mandar, em boleto ou em Pix.

Passos

Abra a Cobrança avulsa

Em Disparos, clique em Cobrança avulsa no menu da seção.

Busque o cliente

Em CPF ou CNPJ do cliente, digite só os números e clique em Buscar no ERP. Aparecem o nome, a cidade, a situação do cadastro e as faturas em aberto.

Confira o WhatsApp de destino

O campo WhatsApp de destino vem preenchido com o telefone do cadastro. Se o cliente pediu em outro número, troque aqui. Use DDD e número.

Escolha a fatura e envie

Confira o Vencimento e o Valor. Na linha da fatura certa, clique em Boleto ou em Pix.

Resultado

O cliente recebe no WhatsApp o boleto ou o Pix exatamente da fatura que você escolheu.

Se não funcionou

Diz que o cliente não tem faturas em aberto

O seu sistema não devolveu nenhuma fatura em aberto para esse documento. Confira no sistema se o pagamento já foi dado como recebido.

Pede para conferir o telefone

O número precisa ter DDD e o número completo. Corrija o campo WhatsApp de destino e tente de novo.