Ajustar as regras e políticas da IA
Cobrança, cancelamento, desconto, desbloqueio. Diga à IA as regras da casa e até onde ela pode ir sozinha.
Para quem: gestor, administrador ou gerente. Leva: cerca de três minutos.
As regras ficam em Agentes IA e depois Treinar. Em Políticas você define os limites e as regras de cada assunto. Em Regras por agente você ajusta como cada agente age: o que vale para todos e o que vale só para Vendas, Suporte, Financeiro ou Upgrade. Só administrador e gerente conseguem salvar.
Passos
Defina os limites
Em Treinar, abra Políticas. No bloco Limites de escalação:
- Valor máximo sem escalar (R$): acima desse valor, a IA passa a conversa para um atendente.
- Máx. tentativas antes de escalar: quantas vezes ela tenta resolver antes de chamar a equipe.
Escreva as políticas de cada assunto
Ainda em Políticas, o bloco Políticas por categoria tem um texto para cobrança, cancelamento, desconto e desbloqueio por confiança. Cada política vai só para o agente que cuida do assunto. Seja curto: quanto maior o texto, maior o custo de cada conversa.
Se uma política aparecer marcada como rascunho, a IA ainda não usa. Revise o texto e clique em Ativar.
Liste as exceções
No bloco Exceções que vão para a equipe, cadastre os tipos de cliente com condição especial (ex.: clientes com mais de 12 meses de casa). A IA não aplica a exceção sozinha: quando o cliente se encaixa, ela passa para a equipe e não promete nada.
Ajuste cada agente
Abra Regras por agente. No topo, Instruções para todos os agentes vale em qualquer conversa. Seja breve: a IA lê isso em todas as mensagens.
Depois escolha a aba do agente. Cada cartão é um assunto, como Formas de pagamento ou Desbloqueio por confiança no Financeiro. Ligue, desligue ou escreva a regra de cada um.
Salve
Quando você muda algo, aparece a faixa Alterações não salvas. Clique em Salvar.
Resultado
A IA passa a seguir as regras novas nas próximas mensagens. Os limites de Regras por agente valem mais que o texto escrito em Políticas.
Se não funcionou
O botão Salvar não aparece
A faixa mostra Só administradores e gerentes podem salvar. Peça a um administrador para mudar o seu cargo ou ajustar a sua permissão em Agente de IA.
Escrevi a regra e a IA não seguiu
Teste em Agentes IA e depois Testar com a mesma pergunta do cliente. Se a regra for um liga e desliga que já existe num cartão, use o cartão em vez de escrever em texto: o cartão vale mais.
Apareceu uma faixa pedindo para revisar uma proposta
Uma IA conectada pelo MCP propôs uma mudança. Nada vale até alguém clicar em Revisar e publicar. Veja Conectar uma IA ao THIVIO pelo MCP.